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岗位学雷锋 振兴新突破丨强政治 重活动 抓队伍 打造雷锋式人大机关_我的网站

一 |     出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 关雪菁          头图 | AI制图                    国家制定的“反内卷”，居然还能传出“鬼故事”。

二 |     抚顺市人大常委会机关始终把深入学习贯彻落实党的二十大精神摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻把握雷锋精神的时代内涵，让雷锋精神在人大常委会机关落地生根，用实际行动为打好打赢新时代“辽沈战役”，奋力实现抚顺全面振兴新突破贡献人大力量。                   11月12日上午，有小作文称，“晶澳科技董秘公开宣称反内卷失败。

三 | ”                    随着小作文的发酵，截至11月12日午盘，光伏行业板块出现大跌。         　　加强政治建设，牢牢把握机关党建方向。弘元绿能跌停，协鑫科技跌幅一度达到11.97%，晶澳科技、通威股份、隆基绿能等一度逼近跌停。

四 | 市人大机关始终把牢思想行动“总阀门”。认真落实“第一议题”制度，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，推动人大机关党员干部深刻领会精神实质、核心要义和实践要求。充分发挥机关党组理论学习中心组示范带头作用和党员领导干部领学促学作用，以党的创新理论统揽和指导人大机关工作，上半年共开展集中学习8次。                   当天下午，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。                   随后，中国光伏行业协会CPIA发布“关于网络不实消息的声明”进行辟谣，并表示坚定维护国家利益，行业利益，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。                   （图片来源：光伏行业协会CPIA）                    辟谣消息一出，给资本市场吃了一颗定心丸。光伏板块企稳回升，但未恢复下跌之前的位置。

五 |                    截至收盘，晶澳科技、通威股份、隆基绿能、弘远绿能分别下跌6.84%、6.06%、7.35%、7.54%。扎实开展市人大机关党纪学习教育，召开党纪学习教育读书班暨理论学习中心组专题学习会议，深入学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，持续推进全面从严治党，营造风清气正的良好政治生态和干事创业氛围。组织各党支部通过“三会一课”、主题党日等形式，开展集中学习和自学，不断推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。         　　突出活动牵引，不断提升为民服务质量。深入开展市人大机关党支部与村党组织“结对共建　聚力攻坚”专项行动，机关13个党支部，落实“四下基层”制度，积极主动对接，与村党组织围绕“强党性、夯基础、助发展、转作风”等方面开展“一对一”结对共建，在共建过程中同学、互帮、共促。而，真正“受伤”的仍是持仓光伏的股民，开始纷纷在财经网站的评论区吐槽。                   （图片来源：雪球）                    妙投认为，这次事件再次让大家看到了光伏行业反内卷的决心，随着反内卷的推进，光伏资产在资本市场有望迎来价值重估。开展“岗位学雷锋 领航实好干”“万名党员进社区 助力省运促振兴”“心系群众履职尽责，争做雷锋式人民好代表”主题活动。推动人大机关学雷锋志愿服务活动常态化，70余名机关干部进社区百余次，为困难群众送去生活用品，为群众办实事、解决问题。                   一、光伏的“政策底”                    自2023年以来，“内卷”这个词几乎成了光伏行业的标签。                   在装机需求增速放缓的背景下，光伏行业迎来了一场资本涌入后的同质化扩张、价格战和低效竞争。这种“增量放缓下的内卷”，最直接的后果就是资本回报率下滑、估值折价与风险溢价走高。

六 | 2023年，市人大机关在“学雷锋示范点”“学雷锋示范岗”和“学雷锋标兵”评选中均榜上有名。                   最直观的感受，来自资本市场的“用脚投票”。         　　加强队伍建设，持续夯实党建工作根基。

七 |                    以光伏ETF（159857）为例，它从最高点的1.598元/份，一路狂跌至最低点的0.505元/份，最大跌幅达到惊人的68.39%。光伏公司集体陷入亏损的窘境，这显然不利于任何光伏行业良性有序发展。牢牢把握人大“四个机关”定位要求，通过建章立制做到学习有依据、活动有安排、工作见成效。机关23名领导干部参加“千名干部进千企 服务振兴新突破”专项行动，今年以来先后为企业发放《助企惠企政策摘编》20余本、推送政策40余次、答疑解惑30余次，人大机关选派干部以实际行动赢得企业的信任和赞誉。

八 |                    活下去，成了头等大事。                   面对行业深度内卷带来的集体“失血”，光伏行业的“反内卷”自从2024年5月开始规划，2024年10月正式启动，2025年继续推进。尤其在今年6月以来，相关政策密集出台。创新开展教培模式，持续开展“周末大讲堂”活动10余次，将“请进来”“自己谈”“走出去”“受教育”有机结合，达到了“见实效”的目的。                   当前的政策核心，集中在“保价”、“控量”两个方面。                   保价，就是整治低于成本价格销售的恶性竞争；控量，则是通过控产、控销的方式，推动落后产能有序退出，从而恢复市场供需平衡。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节点、岗位及“四风”新动向，关注群众身边腐败和作风问题，执行“八不准”，在重要节日发出廉政提醒。严格执行厉行节约条例，落实“过紧日子”要求，推动节约型机关建设。                    从效果来看，保价已经取得了初步成果。         据Infolink数据显示，今年以来硅料、硅片、电池、组件价格分别累计上涨33.33%、17.39%、8.92%、2.45%，上游涨幅相对明显。         　　市人大常委会党组成员、秘书长，市人大常委会机关党组书记赵兴骏说：“市人大常委会机关认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续开展‘岗位学雷锋 领航实好干’主题实践活动，引领和激励党员、干部担当实干，争先创优，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大机关队伍，努力把人大机关建设成为让党委放心、让人民群众满意的政治机关、权力机关、工作机关和代表机关，为助推抚顺实现全面振兴新突破作出积极贡献。                   真正让光伏行业反转，解决产能过剩还是减产，尤其在于光伏产业链的“牛鼻子”——硅料环节。”                    责任编辑：刘春阳。                   为什么是硅料？                    因为硅料在光伏四大环节中，产能弹性最弱，具备天然的“卡脖子”属性。                   相比于其他环节半年左右的扩产周期，硅料的扩产周期长达1.5年到2年。                   更关键的是，硅料生产是重资本支出、高能耗的行业。一旦停产检修，不仅启动成本高，后期还需要支付高额的维护成本，甚至部分生产线由于基础维护的缺失，复产难度大。                   因此，已停产的硅料项目复工可能性更低。                   回顾光伏上行周期，我们可以发现上游环节硅料紧缺“卡脖子”，2020年-2022年硅料的价格从底部的57元/kg涨到了最高点的307元/kg。                    回顾光伏上行周期（2020年-2022年），正是因为上游硅料紧缺“卡脖子”，我们才看到了硅料价格从底部的57元/kg，一路暴涨至最高点的307元/kg。这正是上游供给端控制力的体现。                   因此，一旦硅料产能能够有效出清，供给端得到控制，光伏产业链的过剩局面也将迎来极大的改善。                   据中信证券统计，在控产控销方面，硅料企业已经开始按照年度产销框架控制产销量。随着11月枯水期到来，硅料企业已经开始执行减产计划，预计全年产量将控制在140万吨以内，符合年初设定的目标。                                       另外，9月16日，国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）发布，给行业设定了严苛的能耗“高压线”。新标准要求将三氯氢硅法多晶硅1级（先进值）/2级（新建或改扩建）/3级（现有企业）单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4kgce/kg。                   据硅业分会，该标准正式实施后，多晶硅单位产品能耗不达基准值要求（6.4kgce/kg）的企业将被限期整改，逾期未改或整改后未达准入值（5.5kgce/kg）的企业将被关停。                   根据初步统计，现有产能结构有序调整后，国内多晶硅料有效产能将降至约240万吨/年，较2024年底下降16.4%，与已建成的装置产能相比减少31.4%。

九 |                    即便如此，硅料去产能还不够。业内一直在传“搭建硅料收储平台”也迎来消息，即由多家光伏硅料企业共同成立联合收储平台，收购中小企业产能，实现部分硅料产能退出。                   10月28日，协鑫集团董事长朱共山在央视2套《经济半小时》表示，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计2025年内完成搭建。细节方面，协鑫未向妙投回应。                   正是这一反内卷行动，让业内、资本市场看到硅料快速去产能的预期，光伏行业有望早日迎来拐点。

十 | 而这次的“小作文”正是破坏了这一预期，不过已经被辟谣。

十一 |                    二、光伏资产将重新定价                    一般而言，资产重估主要体现在政策扭转市场预期、科技突破、资金结构改善等。                   妙投认为，反内卷政策强度不断升级，从预期阶段步入实质推进期，成为驱动资产价值重估的关键力量。                   现阶段，“反内卷”政策通过整治“内卷式”竞争，推动行业从规模扩张转向质量竞争，优化了竞争格局。                   由于控价的“反内卷”政策，企业盈利也将随之改善，为估值提升奠定了坚实基础。

十二 |                    从上市公司的Q3业绩表现来看，不少公司出现了明显的回暖，出现了业绩拐点。                   通威股份、TCL中环、隆基绿能等光伏巨头虽然第三季度仍处于亏损，但亏损环比出现了收窄。                   比如：前三季度TCL中环光伏业务实现销售收入160.1亿元，其中Q3环比改善22%，主要因“反内卷”推进下产业链上游价格上涨逐步传导至硅片环节，据InfoLink，Q3硅片均价较Q2回升约12%。                   值得一提是，Q3扭亏为盈的企业更受资本市场的青睐。比如：弘元绿能从上半年亏损2.97亿元转变前3季度盈利2.35亿元。资本市场表现上来看，自10月27日以来，弘元绿能的股价已上涨53.55%。                   从产业链受益方向来看，硅料减产将直接受益，涨价会先从硅料开始，再逐步传导到硅片、电池片、组件等中下游环节。                   因此，在对光伏资产重新定价的阶段，通威股份、协鑫科技、大全能源等硅料将率先被市场资金关注。而其他环节要结合Q3业绩表现来看。                   此外，光伏企业通过技术突破实现先进产能，也是另一种反内卷的方式。                   11月11日，工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点（2025版）》，提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术。                   相比传统晶硅组件26%的光电转换效率，钙钛矿单结组件理论极限效率可达35%，与晶硅叠层组件理论上限高达45%，被视为下一代光伏电池技术，但停留在实验室和中试线阶段。                   10月29日，协鑫光电宣布GW级钙钛矿产线首片2400mm×1150mm全尺寸钙钛矿组件正式面世，验证钙钛矿技术具有规模化落地能力                    11月5日，捷泰科技在安徽滁州基地成功实现首片产业化TOPCon+钙钛矿叠层电池下线。                   这意味着钙钛矿技术正在迈向大规模商业化应用。与此同时，设备厂商也获得新的增量市场。                   据捷佳伟创官微，近日公司中标一条300mmx300mm尺寸研发和生产的钙钛矿电池整线。

十三 | 据京山轻机公告，公司已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付。                   因此，妙投认为，在光伏存量市场内卷、价值折价的背景下，具备钙钛矿量产能力的光伏厂商，以及为新产线提供核心设备的产商，将迎来一次价值重估机会。

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Published on:13:05:47